第七百六十三章 舆论争锋！(第 3/4 页)

    “不提示抵押贷款转换债券的持有风险，不说华资为什么做空抵押贷款转换债券市场，就是纯粹的避重就轻，不安好心。”

    “金融交易市场，只要参与者是合法交易，就不应该予以指责。”

    “做空、做多，本就是很正常的市场交易行为，单纯是这个举动，没有任何值得指责的地方。”

    “不能说，投资者在意识到市场风险的时候，还必须做多。”

    “对，做多、做空，都是投资者的自我意愿，如果华资做空是错的，他们站在市场对立面，自然会被市场教训。”

    “如此的话，华资就是来给我们送钱的，为什么要指责呢？”

    “整个抵押贷款转换债券交易市场，在房价持续下滑，抵押贷款明显违约率和风险率上升之后，本来就处于高度风险交易市场了，华资不做空，其它能够发现风险的资本，也会做空。”

    “若没有风险，做空确实是逆着市场而为。”

    “那多头主力，完全可以持续增仓，在交易市场，正面击溃空头主力嘛。”

    “不过，我看很难。”

    “今天715债券，全天巨量震荡，多头主力攻击了一天，依然没能撼动90美元的空头防线分毫。”

    “埃尔特银行引发721债券崩盘之后，实质上，整个抵押贷款转换债券的风险，已经完全凸显出来了。”

    “这个时候，做空是很自然的事，做多才是傻子。”

    “对，这个时候诱导投资者做多，完全就是在找接盘的，说不定，后续会有更多的‘埃尔特银行危机’出现，会有更多转换债券向721债券一样瞬间崩盘，掩埋所有的场内期货多单持仓和债券持有者。”

    “从本质上来分析，这些转换债券的内在价值，已经在房价持续的下跌和抵押贷款违约、坏账率持续上升中，下降了起码两到三成。”

    “这部分损失，是由于‘次贷危机’引发，实质性存在的。”

    “如果每一支债券按照原来内在价值和约定利息，全部按期、按时兑付，那么由于‘次贷危机’引发的所有损失，都将由发行金融机构来承担。”

    “目前的抵押贷款转换债券市场，有超过7万亿，按照损失两到三成计算。”

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